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全球汽车芯片紧缺,汽车产量大降800万辆

时间:2023-04-21 08:32 点击:76 次
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全球汽车芯片紧缺,汽车产量大降800万辆

111 蒙面财经朋友们好,那今天呢,跟大家聊一聊汽车缺锌这件事大家知道啊,因为汽车芯片的短缺呢,整个新车市场啊,尤其是一些热门车型,可以说是一车难求,那这种汽车芯片的短缺呢,甚至蔓延到了二手车市场让我们来看一则新闻,而这个新闻的标题就叫缺心,下的车是原价收二手车稳赚不赔,新车展厅的只剩模型,那很多经销商呢,他以这个全额保值回购二手车那就是全原价回购二手车,尤其是个豪车,二手车非常的抢手。那由此呢,我们可以看出来,整个车市呢是非常的紧俏啊,那构成这种紧俏的核心原因呢,就是因为汽车芯片的短缺,那我们来看一下啊这个高手。 他大幅下调了全球汽车的产量预期,他把这个汽车产量的2021年的汽车产量,从之前的8,300万辆下调到了7,500万辆,把2022年的汽车产量从9,000万辆下调到了8,500万辆,那还有一家咨询公司Alex partner他呢预计呢2021年汽车产量将减少770万辆,总营收的损失高达2,100亿美元,那这个呢是他早些时候预测的两倍,那之所以呢这个机构纷纷下调这个预测啊,就是因为这个汽车芯片的短缺呢,非但没有减轻,反而越来越严重,那我们再来看一下这个o to forecast solution的数据,根据他的统计数据呢,截止到8月29号预计减产量达到810万辆啊,所以我们看一下大概的2021年减产全球。汽车的减产量就在800万辆左右,那产值的损失呢,大概就在2,000亿美元以上,那么来看一下这个汽车芯片的这个短缺啊,这个供不应求的这个根本原因到底是哪些啊?我们先来看第1个原因,那第1个原因之前呢,我们先来看一下汽车芯片的一个分类啊,那汽车芯片的主要是分那个8大类啊,比如说有这个GPU芯片凯发网址,微控制器凯发网址,存储芯片,这个commerce传感芯片,图像传感芯片显示驱动芯片模拟芯片等等吧啊,那这里面最短缺的是哪一类呢?就是这个mcu就是v控制器,那个这个mcu啊啊,可以看到他的汽车各个模块的应用啊,非常广泛,在这个自动辅助驾驶爱车升级,便利性底盘及安全。 信息娱乐系统,动力传动系统等等都会用到这个mcu的mcu啊,就相当于这个各个分散的一个设备的一个小脑一样啊,他呢用它来调节控制啊,比如说座位啊,雨刷空调影音啊,动力啊,都会用到mcu这个芯片,那一辆传统的汽车呢,平均要用到70克以上的mcu芯片,那智能一点的汽车呢,甚至有时候会超过300克啊,所以这个mcu的这个短句啊,就直接造成了这个汽车芯片,里面重要的一个部件的短缺,以至于汽车的整车厂商的产量呢就会导致下降,mcu芯片之前的一般三四个月就可以交付,目前呢已经延长到了6个月以上啊,甚至有些种类的交货期达到9个月以上,那我们来看一下这个mcu啊,他的这个生产商。这个是一个什么格局?那车用mcu的供应商呢,有三家非常大啊,一家叫瑞萨,一家到恩智浦,还有家长叫英菲林,这三家的市场份额达到70%,可以说是一个高度垄断而高度集中的一个市场,那大家知道啊,以前给大家讲过芯片这个行业它有它的特点啊,芯片行业呢是一个高度分工协作的一个行业,而是全球高度分工的一个典范,可以说没有一个国家可以把整个产业链的链条全吃下来,对吧它,我们可以看这张图啊,它从最上游的比如说光刻机啊到这个设备材料啊,然后到这个设计到涉及到制造封测啊,整个一条产业链,那这个产业链的全球是高度分工协作的mcu的这三大厂商呢,它目前啊。 只做设计啊,他把这个生产制造还有这个封测呢,是已经外包出去了,我们看这个瑞萨啊,它从2005年就开始把这个外包给台积电,将向恩智浦和英飞凌的,从2016年2017年呢,也基本外包给台积电,而这样的话整个生产制造这一块生产代工这一块呢,就是台积电呢就高度集中了,mcu产能的70%,全部呢是由台积电来代工的啊,但是呢,这个mcu芯片的这个代工的这个营收啊,只占台积电的3%啊,所以这里面呢啊就产生一种有一种矛盾,就是这个汽车芯片对整车厂商很重要,但是呢,对台积电营收无足轻重,所以说,当这个其他的大客户啊,比如说苹果啊,消费电子啊,笔记本啊,这些大客户也很紧缺芯片的时候。那台积电呢肯定是更重要的去考虑这些大客户的诉求,那汽车芯片mcu芯片呢,它可能就得往后靠啊,这个呢是导致汽车芯片紧张的第1个原因,那第2个原因呢就是受疫情和突发事件的影响啊,有时候我们说啊这个屋漏偏逢连阴雨,那在2021年的上半年这个汽车芯片呢,啊,凯发网址比如说这个瑞士日本工厂发生了火灾,还有就是德州的这个半导体生产中真的发生了暴风雪,导致电力紧缺啊,然后一些工厂被迫停工,还有呢,就是最近这个马来西亚啊,因为疫情的影响呢导致工厂这个封锁封锁措施,那这种封锁呢,可能到10月下旬才会恢复正常,那马来西亚的就是这个封测产能的一个重要的一个啊,一个基地啊,这个风。 测产能受到影响的,也会影响汽车芯片的一个攻击啊,虽然它是最后一道这个程序,那我们来看一个朋友圈啊,这个世博世博是中国的富总啊,他讲到说刚刚接到通知,阿齐某半导体芯片供应商的马来西亚工厂因新的疫情,即之前数周官场昨晚的被当地政府关闭部分生产线,至8月21日博世es pvcutcu等芯片呢,将受到直接的影响,预计8月份后续基本处于断供状态啊,这是他8月份发了一个朋友圈,也就是说这个因为马来西亚的这个疫情啊,直接导致这个汽车芯片,很多的汽车芯片产生了中断啊,那个8月份啊这个影响就开始了,这是第2个原因啊,就是疫情和突发事件的影响,第3个我们来看一下第3个原因呢。因为汽车整车厂商啊,对这个汽车芯片,或是对汽车行业的需求的反弹呢,估计不足,而大家知道这个疫情刚开始的时候啊,整个很多行业基本的都下调了,预期整车厂商也是一样啊,因为这个需求会下降,结果呢没想到这个美联储为首的全球央行来了个大放水,结果呢带来的需求超预期膨胀,那直接呢就会产生严重的这个供需错配啊,我们看这张图2020年汽车芯片的销量同比变动,你看在二季度的时候产生了断崖式的下滑,而到了三季度呢就开始回升,四季度呢甚至达到了非常高的一个增长的一个水平,所以这样的啊,这个供需的错配啊,这个计划的这个预期的计划的不足,就导致了这种严重的供不应求,而这种汽车芯片的其实从去年12月份。 那就逐渐开始短缺了,那第4个原因呢是消费电子的芯片,几家的汽车芯片的代工制造产能啊,刚才也讲了像台积电啊这种主流的这个代工厂商,他肯定是优先大客户,那一行刚开始的时候呢,大家都预期啊,这个消费者可能足不出户啊,比如在家办公啊隔离啊等等啊,那这样的话可能是消费电子的芯片需求更盛一点啊,比如说手机啊,笔记本电脑等等,那汽车芯片呢,大家就会下调它的这种需求和产能,所以说,这种此消彼长以后啊,啊,整个这个汽车芯片的产能就会出现大幅的这种下滑,而且从这个这个利润角度来讲啊,就是这个消费电子类的芯片啊,它的利润率更高一点啊,这个代工厂。当然也更愿意生产他们的这个芯片,而这种汽车芯片呢,它的利润比较低一点啊,产值占全行业的产值啊,也只有10%左右,所以说它这个话语权也比较低,所以这是第4个原因,就是消费电子的芯片呢,几站的汽车芯片的代工制造产能,那第5个原因也是最后一个原因呢,就是生产汽车芯片使用的这个八英寸晶圆啊,它供不应求,但是到了现在这个很多的厂商纷纷都是投资啊,12寸晶圆因为12寸晶圆的面积呢是8寸晶圆面积的两倍多,那在良率相同的情况下,意味着一片12寸的晶圆的最终产能的是一片8英寸晶圆的两倍左右啊,所以从长远看啊,如果你用生产相同制程的芯片,12寸晶圆的利润率肯定更高啊,所以说很多大厂。 都愿意花钱去投资建设12寸厂,而不是8寸厂,但是这个汽车芯片呢,它恰恰使用的是8英寸的这个8英寸的晶圆呢,它的应用范围非常广啊,这个汽车消费,电子通信计算还有工业各个领域都会用到啊,那8英寸产能呢,其实之前就已经有点供不应求了啊,那随着随着这个这个疫情的发生啊,包括这个需求爆发啊,这个8英寸的产能,目前就更是供不应求了,截止到2019年的全球呢,还在生产8英寸的晶圆的工厂呢,已经不足200家,那可以说是需求大而产能小,好这个呢就是五大原因啊,我们再来给大家回顾一下这个汽车芯片短缺啊的五大重要因素,那第一大因素呢就是应用广泛的这个。这个mcu芯片的短缺,那第二大原因呢,就是受疫情和突发事件的影响啊,第3个呢就是汽车厂商因为疫情对需求的反弹的预期不足,那第4个原因呢就是比重更高,利润率更高的这个消费电子芯片的挤占了汽车芯片的产能,那最后一个原因呢就是生产汽车芯片使用的这个8英寸晶圆啊,供不应求,那这五大原因呢,共同铸就了汽车芯片严重的供不应求以致影响了整个这个整车厂全年的汽车销量啊,那这种紧张的这种供需错配呢,可能一直会延续到明年年中才有可能缓解,当然如果这个随着全球经济,而如果再次转入下行的一个趋势啊,比如汽车的需求减少了,那这种供需紧张呢也会得到缓解,好了,今天的分享呢,就先到这里感谢大家的观看,我们下期。 111111

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